Servizio online
730 online
Raccolta dati, caricamento documenti, pagamento online e firma digitale nello stesso flusso. Il cliente completa il percorso da remoto, l'ufficio segue tutto in ordine.
Gestisci clienti, appuntamenti, pratiche 730 e ISEE, WhatsApp e attività operative in un unico sistema.
Ti mostriamo come funziona in 30 minuti
Agenda separata, WhatsApp fuori dal gestionale, note sparse, storico cliente difficile da ricostruire. Non è colpa di chi lavora — è colpa degli strumenti. Pratiqon è un CRM per CAF progettato per gestire clienti, appuntamenti, 730 e ISEE in un unico sistema. È pensato per chi cerca un CRM CAF o un CRM patronati concreto, operativo e già pronto per il lavoro quotidiano.
Nuovo appuntamento rapido, cruscotto giornaliero, slot e disponibilità in tempo reale. Tutto visibile appena apri il gestionale.
Storico completo per ogni contatto: appuntamenti passati e futuri, messaggi WhatsApp, campagne ricevute, tessere e pratiche collegate. Ricerca veloce, import dati iniziali.
Checklist smarcabili, lista "da fare oggi", documenti da chiedere al cliente, note rapide sempre disponibili. Nulla resta nella memoria di qualcuno.
Reminder via email e WhatsApp collegati agli appuntamenti. Campagne massive verso gruppi di clienti, inviate e tracciate direttamente dal CRM.
Segnalazione proattiva dei duplicati, confronto guidato tra record simili. Unisci o escludi la segnalazione. Più ordine nel database clienti, senza fusioni automatiche incontrollate.
730 online, ritiro ISEE, raccolta dati e documenti in area dedicata. Il cliente segue un flusso chiaro, l'ufficio mantiene ordine e tracciabilità.
Ogni messaggio entra nel CRM, si collega automaticamente all'anagrafica e diventa un'attività gestibile e tracciata.
La risposta entra nel CRM e si collega automaticamente al contatto.
Distingue una richiesta di informazioni da una richiesta di appuntamento.
Se c'è una data, mostra le disponibilità reali in agenda.
L'operatore ha tutto nello stesso thread per decidere.
Con un'azione guidata l'appuntamento entra in agenda.
Ti mostriamo come Pratiqon si adatta al lavoro quotidiano di un CAF
Pratiqon mette in ordine la scrivania, l'agenda e il lavoro dell'ufficio. Tiene traccia di appuntamenti, richiami, documenti, conversazioni e andamento operativo.
Clienti, scadenze fiscali, documenti e comunicazioni nello stesso ambiente. Una versione pensata per il lavoro quotidiano dello studio, senza moduli inutili.
Il know-how di Pratiqon nasce da un lavoro costruito prima sulla nostra operatività, e poi trasformato in un applicativo ordinato, replicabile e pronto da usare.
Pratiqon è disponibile in versione dedicata per CAF e patronati, e in una versione su misura per studi commercialisti — attualmente in sviluppo.
Agenda, servizi online, tessere, WhatsApp e area documentale. Il gestionale operativo per i centri di assistenza.
Versione già operativa e online
Una versione dedicata agli studi commercialisti: gestione clienti, scadenze fiscali, deleghe, documenti e comunicazioni. In sviluppo.
Nessun progetto lungo mesi. Raccogliamo quello che serve, configuriamo tutto e vi mettiamo online. Replicabile su più sedi.
* I tempi indicati sono validi a condizione che il cliente fornisca tutti i materiali e le informazioni richieste nei tempi concordati.
Raccogliamo quello che serve: dati studio, operatori, accessi.
Configuriamo, importiamo i dati esistenti e mettiamo tutto online.
Si parte. Il team è operativo.
Raccolta dati, caricamento documenti, pagamento online e firma digitale nello stesso flusso. Il cliente completa il percorso da remoto, l'ufficio segue tutto in ordine.
Il cliente accede alla sua area dedicata e ritira il documento online senza passaggi manuali inutili. L'ufficio mantiene continuità e tracciabilità del servizio.
Il cliente invia una richiesta online, lo studio riceve tutto in ordine e conferma senza rincorrere messaggi sparsi.
Documenti disponibili in area dedicata, con meno passaggi manuali e meno richieste ripetute allo sportello.
Un esempio semplice ma concreto: raccolta dati, pagamento e rinnovo gestiti con un flusso ordinato e replicabile.
Autenticazione a due fattori, passkey attivabile e gestione protetta delle sessioni. Misure tecniche dedicate alla protezione dei dati e alla stabilità operativa, in linea con le esigenze di CAF e studi professionali.
Una sola formula completa, con attivazione chiara e costi ricorrenti prevedibili.
Un unico pacchetto completo per lavorare con agenda, anagrafiche, pratiche online e comunicazioni in un ambiente dedicato.
* Il servizio, erogato in modalità SaaS, è interamente deducibile e l’IVA è detraibile secondo la normativa vigente.
Il costo del servizio WhatsApp e SMS è a carico del cliente in base all'utilizzo.
*** Il canone indicato si riferisce a uno studio con una sede. In caso di più sedi, il canone è da concordare.
Abbiamo aperto una sezione editoriale dedicata a gestione CAF, software CAF, appuntamenti, clienti e digitalizzazione. È pensata per intercettare ricerche ad alta intenzione e riportare verso la homepage, la pagina principale del CRM per CAF Pratiqon.
In genere in 2 o 3 giorni lavorativi, se i dati e i materiali necessari arrivano nei tempi concordati.
No. L'obiettivo è togliere passaggi sparsi e tenere insieme agenda, clienti, promemoria e comunicazioni senza complicare il lavoro del team.
Sì. Pratiqon può essere attivato anche su una sola sede e poi esteso in modo ordinato se l'organizzazione cresce.
Vi facciamo vedere come lavorereste davvero con Pratiqon.
Nessun impegno, solo una demo guidata